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Eine Zufallsbegegnung in einer Bar ändert das Leben der jungen Gestaltwandlerin Katarina komplett. Obwohl sie Levi nicht leiden kann, lässt sie sich überreden, mit ihm aus und auf Tour zu gehen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und eine dunkle Gefahr bedroht die Welt der Gestaltwandler ...