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Der Oberste Hexenmeister von Los Angeles ist besiegt, doch im Institut kehrt keine Ruhe ein. Dämonen kriechen aus dem Meer, konservative Nephilim drängen auf schärfere Gesetze und im Feenreich geht etwas Böses vor sich – aber Emmas und Julians Liebe füreinander birgt noch größere Gefahren. Und dann ist da noch Annabel ...